Nutzen Capital Concept

Das Ganze sehen

Die eigene finanzielle Situation als Ganzes zu sehen, ist für viele eine einprägsame Erfahrung und birgt gleichzeitig einen großen Nutzen. Mit Hilfe von Financial Planning verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Situation – jetzt und in der Zukunft. Damit sind Sie in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Egal, ob Sie über Ihre Altersvorsorge nachdenken, Ihnen die Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung am Herzen liegt oder Sie Eigentum kaufen, finanzieren oder umschulden möchten – Financial Planning gibt Ihnen alle Informationen, die für eine fundierte Entscheidung wichtig sind.

Sicherheit für die finanzielle Lebensplanung

Mit einer fundierten Finanzplanung erhöhen Sie die Sicherheit und Verlässlichkeit Ihrer finanziellen Lebensplanung. Mit Financial Planning oder Foundation und Estate Planning gewinnen Sie Sicherheit über bereits gewählte Versorgungs- und Anlageformen und eröffnen sich die Möglichkeit, Ihre Strategie mit Blick auf Ihre Ziele und bereits Erreichtes zu erweitern.

Unabhängigkeit der Beratung

André Wesemann erarbeitet mit Ihnen als unabhängiger Foundation und Estate Planner Produkt-unabhängige Empfehlungen. Die Entscheidung für das passende Produkt erfolgt erst nach Analyse der Gesamtsituation und wird nicht durch die Bindung an Unternehmen oder Produkte beeinflusst.

Transparenz über das eigene Vermögen

Mit einer fundierten Analyse und einer Planung, die immer wieder an ihren individuellen Bedarf angepasst werden kann, nutzen Sie die Möglichkeit, die Entwicklung Ihres Vermögens kontinuierlich zu beobachten. So behalten Sie alle Fäden in der Hand und sind jederzeit handlungsfähig.

Neben der Verbesserung der Rendite kommt ein Zuwachs an Sicherheit über die Wahl der individuell passenden Finanz- und Vermögensstrategie als nicht messbarer, aber fühlbarer Nutzen hinzu.

Unterstützung durch Disziplin-übergreifende Beratung

m Rahmen des Foundation und Estate Planning profitieren Sie von den fundierten Kenntnissen Ihres Beraters über die Planung von Vermögensnachfolgen, Vermögenstransfers und Vermögensgestaltung. Dies betrifft sowohl den privaten als auch den unternehmerischen Teil Ihres Vermögens und berücksichtigt auch die erbschaftsrechtlichen, steuerrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Auswirkungen. Die vernetzte, Disziplin-übergreifende Beratung ist eine Stärke des Foundation und Estate Planning. Eine gute Wahl für alle Unternehmer, die ihr Vermögen erhalten und die Substanz ihres Unternehmens schützen und entwickeln möchten.

Unabhängig an Ihrer Seite

Der Vermögensübergang fordert von allen Beteiligten viel Empathie und Fingerspitzengefühl. Dennoch sind emotional schwierige Situation nicht immer zu vermeiden. Ihr Foundation und Estate Planner ist in seiner Kommunikation und im Management schwieriger Situationen geschult und erfahren. So haben Sie einen emotional unabhängigen, fachlich versierten Partner an Ihrer Seite.